求助_关于业务员私有客户的问题,请群主关注!希望能够解决。_产供销
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sanyuanse  [个人空间]


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#1»发布于2022-09-24 15:35

平台现有的营销功能是可以分区域的,可以设置每个业务员只能看到本区域的客户。但是对于不分区域的公司,是否可以在区域划分的基础上,让每个业务员只能看到自己的客户信息呢?比如杭州有两个客户A和B,甲业务员只能看到A的信息,而乙业务员只能看到B的信息。


        于 2022-09-24 15:35 被 sanyuanse 修改


fwj3861  [个人空间]
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#2»发布于2022-09-24 16:24

可以先临时用脚本解决 
添加一个客户字典型属性扩展SyKh:私有客户(从业务员列表选择私有业务员),在客户资料的记录编辑脚本定义用脚本来过滤即可,相关单据表头显示客户的,也要在单据脚本定义里面过滤一下






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qf2016  [个人空间]
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#3»发布于2022-09-26 17:08

把实际应用场景详细描述下。




sanyuanse  [个人空间]


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#4»发布于2022-09-30 16:19

实际应用场景就是:比如客户管理里面,张三这个业务员只能看到自己的客户,而李四这个业务员是看不到张三的客户的。还有销售报表,张三只能看到张三的销售报表,李四只能看到李四的销售报表。彼此不能看到对方的销售报表。 
 
下面这些报表都牵扯到要修改的内容(不仅仅限于以下这些报表)。 
一,客户管理 
二,客户线索 
三,销售发货单 
四,销售订单 
五,报价单 
六,销售报表





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