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XCDZ  [个人空间]


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#1»发布于2015-05-25 17:01

如图1，通过客户接触管理中的接触计划制订功能制订了一个接触计划（计划两天后触发），但制定后在接触检索中发现在“本周需要联系的客户”与“本月需要联系的客户”都找不到该接触计划，如图2。

图1
 图2

        




天道酬勤，勤能补拙！

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#2»发布于2015-05-25 17:03

经过试验，发现必须通过左下角的“按照下面的条件检索”才能查询到这个计划。如图3

图3

        




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#3»发布于2015-05-25 17:28

当点击打开计划的接触计划后，输入接触主题，点击保存（联系状态仍保持未联系），发现系统自动生成了一个接触记录，默认时间为当前时间



        




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#4»发布于2015-05-25 17:29

系统自动生成了一个接触记录，默认时间为当前时间



        




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#5»发布于2015-05-25 17:32

但点击接触索引框也找不到刚才的记录，同样要通过左下角的检索才能看到



        




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#6»发布于2015-05-25 17:36

应该点击接触索引框中的索引，就在这里呈现相应的记录！



        




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