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XCDZ [个人空间]
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如图1,通过客户接触管理中的接触计划制订功能制订了一个接触计划(计划两天后触发),但制定后在接触检索中发现在“本周需要联系的客户”与“本月需要联系的客户”都找不到该接触计划,如图2。 |
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图1
图2
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天道酬勤,勤能补拙!
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XCDZ [个人空间]
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经过试验,发现必须通过左下角的“按照下面的条件检索”才能查询到这个计划。如图3 |
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图3
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当点击打开计划的接触计划后,输入接触主题,点击保存(联系状态仍保持未联系),发现系统自动生成了一个接触记录,默认时间为当前时间 |
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但点击接触索引框也找不到刚才的记录,同样要通过左下角的检索才能看到 |
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应该点击接触索引框中的索引,就在这里呈现相应的记录! |
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